This page is used to record the proposed changes to content/processes/content location in the new design
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ID
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Panel Name (eKeeper)
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Panel Name (Settings)
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Proposed Name (UX)
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Tab
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Summary of Key Changes
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PP01
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Application Details
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Mortgage Details 1
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Application Details
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Overview
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💬 Read Only view with option to edit
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PP02
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Product Details
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Mortgage Details 2
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Product Details
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Overview
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💬 Read Only view with option to edit
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PP03
...
Protection Details 1
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Overview
...
💬
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PP04
...
Protection Quote Details
...
Overview
...
💬
...
PP05
...
Case Notes
...
Action History
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Notes
...
Notes
...
💬
...
PP06
...
Diary Entries
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Diary Entries
...
Diary
...
Diary
...
💬
...
PP07
...
Attached Files
...
Attached Files
...
Attached Files
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💬
...
PP08
...
Further Details
...
Further Details
...
(Brokers would be able to name it?)
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💬
...
PP09
...
Simple Tasks
...
Simple Tasks
...
Tasks List
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💬
...
PP10
...
Document History
...
Document History
...
Product Documents
...
💬
...
PP11
...
Participants
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Participants
...
Participants
...
Overview
...
💬
...
PP12
...
Stage History
...
Stage History
...
Product History
...
💬
...
PP13
...
Supporting Documents
(Compliance Checklist?)
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Ticklists
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💬
...
PP14
...
Commission Options
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Commission Details
...
💬
...
PP15
...
Initial Enquiry Details
...
Initial Enquiry Details
...
Initial Enquiry
...
💬
...
PP17
...
Related Products
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Related Products
...
Related Products
...
💬
...
PP18
...
Trustees and Beneficiaries
...
Trustees & Beneficiaries
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💬
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PP16
...
Email History
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Product Timeline Panel
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This page is used to record comments on suggested tweaks to the development work to update the current version of the CRM with the new Ant design system UI.
Critical Update - Summary of issues
Wrong branding
Status colour Purple title CONFUSION Issues with button types, style and position
Status colour Purple title LEGIBILITY Status colour Purple title INCONSISTENT Form content alignment and spacing
Status colour Purple title LEGIBILITY Font sizes
Status colour Purple title LEGIBILITY Status colour Purple title INCONSISTENT Missing CTA buttons
Status colour Purple title Navigation
Type | Request | Criticality | Outcome Comment | Phase | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | Header | Replace all instances of eKeeper Logo with finova 'f' logo |
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| 2 | Header | Menu items to match UI design |
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| 3 | Text content | Replace all instances of 'eKeeper' text with 'finova Broker CRM' text |
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| 4 | Buttons | Ensure buttons indicated as primary are correctly defined |
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| 5 | Buttons | Ensure buttons indicated as secondary are correctly defined |
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| 6 | Buttons | Ensure buttons indicated as tertiary are correctly defined |
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| 7 | Buttons | Ensure primary buttons are styled correctly - (text size, colour, padding) |
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| 8 | Buttons | Ensure secondary buttons are styled correctly - (text size, colour, padding) |
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| 9 | Buttons | Ensure tertiary buttons are styled correctly - (text size, colour, padding) |
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| 10 | Buttons | Move buttons (primary and secondary) to footer where indicated |
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| 11 | Footer | Ensure a sticky footer is present on all pages and popups |
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| 12 | Footer | Reorder buttons in footer button group to match UI design |
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| 13 | Footer | Position the button group to match UI design |
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| 14 | Footer | Button label 'Save & Close' has now been changed to 'Save & Exit' |
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| 15 | Footer | Add 'Back' and or 'Close' buttons to indicated pages to allow user to navigate back (without using the browser back button) |
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| 16 | Footer | Ensure 'Top' button appears on the far right-hand side of all sticky footers |
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| 17 | Footer | Replace all instances of ‘eKeeper CRM V5X' text with 'finova Broker CRM’ text |
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| 18 | Dashboard | 'All Users' bar (circles with initials) - Decrease text size slightly |
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| 19 | Business summary | 'Stages' bar (blue coloured boxes) - Decrease text size slightly |
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| 20 | Forms | Input fields |
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| 21 | Forms | Input fields |
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| 22 | Forms | Input fields |
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| 23 | Forms | Input fields |
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| 24 | Forms | Bullets |
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| 25 | Forms | Checkboxes |
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| 26 | Forms | Bullet & Checkbox Labels |
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| 27 | Forms | Page title headers |
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| 28 | Forms | Panel title headers (featured on a page) |
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| 29 | Forms | Popup window title headers |
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| 30 | Forms | Product tables |
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| 31 | Forms | Product tables |
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Type | Request | Criticality | Outcome Comment | Phase | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | Business summary | Pagination controller |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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| 11 |
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| 12 |
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| 13 |
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| 14 |
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| 15 |
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| 16 |
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| 17 |
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| 18 |
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